Supplyframe Commodity IQ показывает, что покупатели электронных компонентов в настоящее время имеют больше возможностей на переговорах, чем когда-либо в последние годы · EMSNow

Автор: Дженнифер Рид | 29 августа 2023 г. | Анализ, компоненты, программное обеспечение, цепочка поставок

Но по мере роста спроса на конечном рынке впереди стоят проблемы с поиском компонентов для электроники.

Данные New Commodity IQ от Supplyframe показывают, что специалисты по закупкам теперь обладают такой степенью переговорной силы, которой они не испытывали годами, благодаря улучшению условий для покупателей в цепочке поставок электроники, характеризующихся сокращением сроков выполнения заказов, постоянными запасами, неравномерностью спрос и, главным образом, снижение цен. Однако впереди нас ждут проблемы с поиском поставщиков, поскольку уровень загрузки мощностей поставщиков будет низким, поскольку спрос на конечном рынке, который должен улучшиться позднее во второй половине 2023 года, будет расти.

«Цепочка поставок электроники останется рынком покупателей и в 2024 году», — заявил генеральный директор и основатель Supplyframe Стив Флэгг. «Но, учитывая неравномерное восстановление спроса в различных сегментах промышленности и электронных компонентах, продолжающуюся макроэкономическую волатильность и некоторое повышение цен на сырье, любой резкий рост спроса на компоненты поставит под угрозу способность организаций-поставщиков согласовывать переговоры о затратах с непрерывностью и гарантией поставок».

В этом году сроки выполнения большинства электронных компонентов продолжат сокращаться.

Индекс времени выполнения заказа Commodity IQ показывает, что чуть более половины всех показателей времени выполнения заказа, включая твердотельные устройства хранения данных, сократятся в третьем квартале 2023 года.

Большинство сроков выполнения заказов будут продолжать сокращаться во второй половине этого года.

Без учета памяти, треть сроков производства полупроводников сократится во второй половине года. Примерно такая же доля (34%) пассивных компонентов и межсоединений увидит сокращение времени выполнения заказа.

Нормализация является лозунгом ценообразования и сроков выполнения заказов – по крайней мере, до 2023 года.

Скачки цен, начавшиеся в июле 2020 года, уменьшились. Данные индекса цен Supplyframe Commodity IQ показывают, что цены на компоненты электроники снизились в среднем на 5% с первого по третий квартал.

А нормализация — это лозунг ценообразования и сроков реализации до конца 2023 года, когда 76% цен на пассивные изделия и 48% цен на полупроводники будут стабильными. Прогнозируется, что во второй половине этого года цены на все компоненты и устройства хранения вырастут всего на 7%.

Однако цены на отдельные интегральные схемы остаются высокими. Рост цен более чем вероятен в 2024 году, поскольку спрос восстанавливается.

Восстановление спроса в цепочке поставок электроники продолжается

Supplyframe полагает, что восстановление спроса на электронные компоненты, хотя и неравномерное по конечным рынкам и приложениям, началось. Согласно индексу спроса Commodity IQ, месячное снижение спроса в июле сократилось во всем мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Активность закупок в Китае (включая Гонконг) и Тайване снижается по сравнению с предыдущим месяцем, в июле она снизилась почти на один и пять процентных пунктов соответственно. Сингапур отменил свой спад на 15% в мае-июне с ростом на 26% в месячном исчислении в июле, в то время как Малайзия и Таиланд также перешли к увеличению количества закупочных действий.

Согласно последним данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, основанным на трехмесячном скользящем среднем, в марте мировые счета за полупроводники вернулись к росту. Данные SIA также указывают на то, что месячное снижение в годовом исчислении сократилось в июне на три процентных пункта.

Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) недавно сохранила свой прогноз падения рынка полупроводников (без учета памяти) на 4–6% – что является меньшими потерями, чем прогнозировали отраслевые торговые группы и исследователи рынка – для рынка полупроводников на 2023 год.

В комментарии Micron о доходах за второй квартал 2023 финансового года указано, что запасы клиентов в сегментах ПК и смартфонов приближаются к нормальному уровню, а запасы в центрах обработки данных улучшаются, при этом ожидается, что запасы в центрах обработки данных достигнут «здорового уровня» к концу 2023 года.

Но новой нормы стабильности не существует – есть лишь продолжающееся слияние дисбалансов спроса и предложения.

Восстановление спроса на ПК и смартфоны ожидается в третьем и четвертом кварталах 2023 года, поскольку спрос на бытовую электронику вступает в пиковый период перед сезоном праздничных покупок. Однако, поскольку запасы сокращаются медленнее, чем ожидалось, а Китай не оправдывает ожиданий экономического роста, восстановление может оказаться более слабым, чем ожидалось, что ограничивает рост спроса и приводит к сохранению благоприятных условий для покупателей.